7 ขั้นตอน เทรดทองคำ [สำหรับมือใหม่]

สำหรับในบทความนี้พวกเราจึงขอแนะนำ 7 ขั้นตอนสำคัญในการเทรดทองคำสำหรับมือใหม่ ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจและลดความเสี่ยงในการลงทุน การเริ่มต้นอย่างมั่นคงจะนำไปสู่การสร้างกำไรอย่างมั่นคง ลดโอกาสในการล้มเหลว

ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจพื้นฐานของตลาดทองคำ

  • ทองคำคืออะไร
    • ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและได้รับความนิยมในฐานะการลงทุน
    • มีความมั่นคงและสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเงินในระยะยาว
    • ทองคำมีวิธีการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์นักลงทุนได้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนน้อย หรือ มีเงินลงทุนจำนวนมาก
  • ตลาดทองคำ
  • ตลาดทองคำหลัก
    • LBMA (ลอนดอน)
    • COMEX (สหรัฐฯ)
    • SGE (เซี่ยงไฮ้)
    • DMCC (ดูไบ)
    • ฮ่องกง, ซูริค
  • ตลาดทองคำรอง
    • MCX (อินเดีย)
    • SBMA (สิงคโปร์)
    • TOCOM (ญี่ปุ่น)
    • ไทย
    • ASX (ออสเตรเลีย)
  • ตลาด OTC
    • ซื้อขายตรงระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย ไม่ผ่านตลาดกลาง
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดทองคำ
    • การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจาก Fed ธนาคารกลาง
    • การเคลื่อนไหวของดัชนีเงินดอลลาร์
    • การขาดแคลนทองคำ
    • สถานการณ์เศรษฐกิจหรือการเมืองโลก
      • การเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีของสหรัฐ ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น หรือ ลดความเชื่อมั่นลง
      • เศรษฐกิจแย่ คนก็หันมาถือครองทองคำมากขึ้น
      • โรคระบาดใหม่ ๆ ทำให้ผู้คนไม่ถือเงินสด

ประเภทการเทรดทองคำ

  • Spot Trading
    • ซื้อขายทองคำในตลาดทันทีตามราคาปัจจุบัน (ราคา Spot)
  • Futures
    • ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า กำหนดราคาและวันส่งมอบในอนาคต
  • Options
    • ซื้อสิทธิ์ในการซื้อหรือขายทองคำในราคาที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องทำจริง
  • CFD (Contract for Difference)
    • ซื้อขายความต่างของราคาทองคำ โดยไม่ต้องถือครองทองคำจริง
  • ETFs (Exchange Traded Funds)
    • การลงทุนในกองทุนรวมที่ติดตามราคาทองคำ
  • Physical Gold
    • ซื้อขายทองคำจริง

รูปที่ 1:อธิบายว่า ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง มีความมั่นคง และ ได้รับความนิยมสูง ในภาพแสดงถึงข่าวสงครามที่มีผลทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้น ในเดือนมีนาคม 2021

ขั้นตอนที่ 2: เลือกแพลตฟอร์มการเทรดที่เหมาะสม

  • ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม
    • เลือกแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้
    • มีอายุการให้บริการที่นาน ยิ่งนาน ยิ่งได้รับความน่าเชื่อถือ
    • มีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล อยู่ในองค์กรชั้นนำ
    • มีการรีวิวการใช้งาน และ ประสบการณ์ของนักลงทุนรายอื่น
    • เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเงินลงทุน
  • ความง่ายในการใช้งาน
    • เลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีภาษาไทย จะใช้งานง่าย เข้าใจง่าย
    • ฟังก์ชั่นการใช้เมนูต้องใช้งานง่าย สะดวก เหมาะสม
    • เชื่อมต่อแพลตฟอร์มการเทรดได้สะดวก ใช้งานง่าย
  • ค่าธรรมเนียมการเทรด
    • ต้นทุนในการเทรดต้องต่ำที่สุด โบรกเกอร์ที่เหมาะสำหรับการเทรดทองคำ
    • ดูค่า Spread เพราะยิ่งสเปรดต่ำยิ่งทำกำไรได้ดี
    • อ่านเงื่อนไขของประเภทบัญชีให้ดีว่ามีค่าธรรมเนียมในการเทรดหรือไม่
  • การสนับสนุนลูกค้า
    • เลือกโบรกเกอร์ทีมีบริการดี มีเจ้าหน้าที่คนไทย
    • ปัจจุบัน บางโบรกเกอร์นั้นมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนเป็นคนไทยด้วย ซึ่งเหมาะมากในการสอบถาม
    • มี Live Chat หรือ ช่องทางการแจ้งปัญหาที่สามารถติดต่อได้
  • การฝาก-ถอนที่สะดวก
    • โบรกเกอร์ที่ดีต้องฝากเงิน-ถอนเงิน สะดวก รวดเร็ว ยุติธรรม
    • ยิ่งสามารถโอนผ่าน Mobile Banking ได้จะยิ่งตอบโจทย์มากสำหรับเทรดเดอร์คนไทย
    • มีการฝาก-ถอน ผ่าน เหรียญคริปโต ก็เหมาะสำหรับนักลงทุนรายอื่น ๆ
  • การทดลองใช้งาน
    • ทดสอบใช้งานบัญชีทดลอง เพื่อดูความลื่นไหลในการเทรด ก่อนการใช้บริการเทรดจริงกับโบรกเกอร์
    • เลือกใช้บัญชีที่ดีที่สุด, บัญชีที่ต้องการใช้คู่กับกลยุทธ์ในการเทรด
    • ความยาก, ง่าย ในการสมัครใช้บัญชีทดลอง
    • ทดสอบการรีโควตของกราฟ หรือ การเกิด Slippage ว่าบ่อย หรือ มากกน้อยแค่ไหน

ขั้นตอนที่ 3: ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

  • การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
    • ศึกษาแนวโน้มราคา เพื่อความได้เปรียบในการเทรด
      • ราคาอยู่ในเทรนด์ที่กำลังมีแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง
      • ราคาอยู่ในเทรนด์แนวโน้มที่ราคา ลงต่อเนื่อง
      • ราคายังคงไม่ไปไหน อยู่ในกรอบราคาของวัน หรือ สัปดาห์
    • ศึกรูปแบบกราฟ (chart patterns) เพื่อทำนายทิศทางราคาทองคำ
      • รูปแบบของกราฟที่บอกว่าราคากำลังจะไปในทิศทางใด
        • ราคากลับตัวลง,ขึ้น หรือ ยังไม่ได้เลือกทิศทาง
    • ใช้เครื่องมือทางเทคนิค อิดิเคเตอร์
      • Moving Averages
      • RSI
      • MACD
  • การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
    • ศึกษาปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำ
      • การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์
    • ติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบต่อตลาดทองคำ
      •  ความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติ
    • การประเมินข้อมูลจากธนาคารกลางและองค์กรการเงิน
      •  การประกาศนโยบายการเงินหรือการซื้อขายทองคำของรัฐบาล
  • การใช้ทั้งสองการวิเคราะห์ร่วมกัน
    • ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานช่วยให้การตัดสินใจเทรดมีความแม่นยำมากขึ้น
    • ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาโอกาสเทรดในระยะสั้น
    • การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อประเมินแนวโน้มระยะยาว
  • การฝึกฝนและทดลอง
    • เรียนรู้จากการทดสอบกลยุทธ์ ในบัญชีทดลองก่อนนำไปใช้ในการเทรดจริง
    • ประเมินผลการเทรดและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ตลาด เพื่อความยั่งยืนในการสร้างกำไร
    • เรียนรู้พฤติกรรมของราคาทองคำ พร้อมทั้งปรับตัวในช่วงที่ราคาที่ความเคลื่อนไหว

รูปที่ 2:อธิบายว่า ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนเลือกที่จะถือเพื่อป้องกันความเสี่ยง จากเงินเฟ้อ ข่าวส่งคราม การออมเงิน กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งเป้าหมายการเทรดอย่างชัดเจน

  • กำหนดเป้าหมายการทำกำไร
    • ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล
      • กำไร 5-10% ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
      • กำไร $5 – $10 ต่อวัน สำหรับเงินทุน $100
    • ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงตามเป้าหมายกำไรในทุกวัน แต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วสร้างกำไรไปให้เป็นไปตามเป้าหมาย
    • จุด Take Profit ควรกำหนดให้ชัดเจน
  • กำหนดขอบเขตการขาดทุน
    • กำหนดขีดจำกัดขาดทุนเพื่อปกป้องเงินทุน
      • ขาดทุนไม่เกิน 2% ของเงินทุนในแต่ละการเทรดแต่ละไม้
      • ตัวอย่างคือ เงินทุน $100 ต้องขาดทุนไม่เกิน $2 ต่อ ออเดอร์
      • กำหนดว่าวันนี้ขาดทุนได้เท่าไหร่
    • การกำหนด Stop Loss จะทำให้เงินทุนในบัญชีเทรดไม่สูญเสียไปทั้งหมด
  • ตั้งระยะเวลาในการเทรด
    • กรอบเวลาในการเทรด
      • ระยะสั้น ต้องระบุเป็น ต่อชั่วโมง-ต่อวัน
      • ระยะยาว ต้องระบุเป็น ต่อสัปดาห์-ต่อเดือน หรือ ต่อปี
    • การกำหนดเวลาจะทำให้ตัดสินใจแบบมีทิศทาง ไม่ใช้อารมณ์ในการเทรด
  • วัดผลและปรับเป้าหมาย
    • เรียนรู้ความผิดพลาด ปรับปรุงการเทรด
    • ผลการเทรดจะสะท้อนให้คุณเองสามารถปรับปรุงเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 5: การบริหารความเสี่ยงในการเทรดทองคำ

  • กำหนดขนาดการเทรด
    • คำนวณขนาดการเทรดให้เหมาะสมกับเงินทุน
    • ไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนในแต่ละการเทรด
    • การบริหารขนาดการเทรดช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
  • ใช้ Stop Loss และ Take Profit
    • TP / SL มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
    • หากมีการกำหนด แสดงว่าคุณเองจะเป็นนักเทรดที่มีวินัย
  • การประเมินความเสี่ยง
    • กำหนดความเสี่ยงให้เป็น คือ อธิบายง่าย ๆ ในสำนวนที่ว่าคือ Risk/Reward Ratio
      • กำหนดได้กำไร $5 กำหนด ขาดทุน 5$ อัตราส่วนคือ 1:1
      • กำหนดได้กำไร $10 กำหนดขาดทุนได้ $5 อัตราส่วนคือ 2:1
    • ไม่เสี่ยงด้วยการเทรดด้วยอารมณ์
      • อย่าตัดสินใจเทรดจากความรู้สึก
        • ความกลัวหรือความโลภ เพราะอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทั้งบัญชี

รูปที่ 3:แสดงถึงการตั้งเป้าหมาย ว่าใน 1 วันจะเทรดกำหนดกำไร $5 ยอมขาดทุนต่อวันที่ $3  โดยสามารถกำหนดเป็นสัปดาห์ หรือ เป็นเดือน มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 6: การควบคุมอารมณ์และจิตใจในการเทรด

  • รู้จักอารมณ์ของตัวเอง
    • อารมณ์ในขณะที่เทรด
      • ความกลัว
      • ความโลภ
      • ความตื่นเต้น
    • ทำความเข้าใจว่ามันส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นอย่างมาก
      • กลัวที่จะตกรถ
      • โลภที่คิดว่าอยากได้กำไรมากกว่านี้ แล้วเท่าไหร่ ? ถึงจะพอ
      • ความตื่นเต้นในช่วงที่กำลังไปถูกทาง กำลังสร้างกำไร
      • ติดลบสะสม ในขณะที่ใกล้เส้น SL
    • ทำสมาธิและพักผ่อน
      • นักเทรดทุกประเภท จะต้องมีเวลาในการพักผ่อน ทำสมาธิ เพราะจะทำให้จิตใจสงบ
      • ช่วยลดความเครียด จากการเทรดมากขึ้น
      • เมื่อสมองดี ได้รับการพัก จะทำให้ตัดสินใจเทรดได้ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 7: การประเมินและปรับกลยุทธ์การเทรดอย่างต่อเนื่อง

  • ทบทวนผลการเทรด
    • วิเคราะห์ผลการเทรดในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของคุณทุกออเดอร์
      • ตรวจสอบรายวัน
      • ตรวจสอบรายสัปดาห์
      • ตรวจสอบรายเดือน
    • มองหากำไร – ขาดทุน เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการเทรด
    • กลยุทธืแบบไหนดี ใช้ได้ผล จะเห็นผลในขั้นตอนนี้
  • ปรับกลยุทธ์ตามสภาพตลาด
    • ตลาดทองคำมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางครั้งกลยุทธ์ที่ใช้งานอยู่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้
      • นักเทรดบางคนชอบเทรดยาว แต่กราฟในสัปดาห์นี้มีการเคลื่อนไหวระยะสั้น อาจจะต้องปรับมาเป็นการเทรดแบบ Scalping แทน
      • ตลาดทองคำเป็นเทรนด์ขาขึ้น การเทรดในเทรนด์ขาขึ้นจะได้ผลกว่าการเทรดขาลงในช่วงสั้น ๆ
      • ตลาดทองคำมีการผันผวนหนัก ตอนเช้าขึ้น ตอนเย็นทุบแรง หยุดเทรดก่อน พัก รอจังหวะ ในการเข้าเทรด
    • ตั้งเป้าหมายการเทรดใหม่
      • การตั้งเป้าหมายในการเทรดจะทำให้มีทิศทางในการเทรดที่ชัดเจนขึ้น
      • กลยุทธ์ทำอย่างไร ? ทำตามกลยุทธ์ และจะบรรลุผล
    • พัฒนาความรู้ พร้อมกับทักษะในการเทรดอยู่เสมอ
      • อย่าคิดว่าตนเองเก่งแล้ว แต่ต้องพัฒนาเรื่องความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
        • การมองกราฟ Chart Pattern ให้ออกในรูปแบบต่าง ๆ
      • การเรียนรู้ หรือ การศึกษาร่วมกับการสัมนาจากบุคคลท่านอื่น จะช่วยพัฒนาตนเองได้เสมอ
      • การเรียนรู้จากผู้สอนเทรด สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกับประสบการณ์ในกรเทรดได้อย่างดี
      • ติดตามข่าวสารของโลกอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นนักลงทุนจะไม่รู้เลยว่าแนวโน้มของทองคำจะเป็นอย่างไร
      • ทักษะในการเทรดทองคำ ขึ้นอยู่กับประเภทของการเทรดด้วย ต้องมองหาทักษะในการเทรดแบบอื่น ๆ ด้วย

รูปที่ 4: ตัวอย่างของ กราฟที่พบได้บ่อย โดยมีทั้งรูปแบบแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้น หรือ ปรับตัวลงแตกต่างกันไป

คำแนะนำสำหรับมือใหม่

  • นักเทรดมือใหม่อาจจะมีความเสี่ยงในการถูกหลอกลงทุนจากนักต้มตุ๋น
    • อ้างว่าสามารถทำกำไรได้จากการเทรดทอง Forex
    • การลงทุนซื้อทองคำราคาถูก และ ขายได้ในราคาแพงกว่า
    • การนำเงินซื้อคอร์สเรียน พร้อมกับการขายเครื่องมือที่อ้างว่าช่วยเทรดได้
    • การถูกหลอกให้ฝากเงินจำนวนมาก เพื่อให้นักเทรดมืออาชีพเทรดให้ แต่แท้จริงแล้วเป็นการหลอกลวง
  • โบรกเกอร์ที่หลอกลวง
    • การให้โบนัสไปเทรดก่อนของโบรเกอร์ มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องระวัง หากทำผิดกฎ ก็จะไม่ได้เงินกำไรในจำนวนนั้น (เกิดปัญหาบ่อยมากในกลุ่มเทรด)
    • โบรกเกอร์ปลอม ไม่สามารถถอนเงินได้ ไม่ได้รับการกำกับดูแล หรือ โบรกเกอรเถื่อนนั่นเอง
    • ระบบของโบรกเกอร์แย่, ค้าง, ไม่มีพนักงานในการตอบคำถาม
    • การหลอกลวงข้อมูลอื่น ๆ
    • วิธีแก้ คือ เลือกใช้โบรกเกอร์ในการเทรดทองที่ดีที่สุดจากเว็บรีวิว หรือ ผู้ใช้งานรายอื่น ๆ
  • อย่าเข้าใจผิดว่า เทรดเดอร์จะร่ำรวยกันทุกคน
    • มีคนจำนวนมากที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาทิ้งในตลาดนี้อย่างน่าเสียดาย เราต้องเข้าใจก่อนว่า เราไม่สามารถชนะตลาด และคาดเดาได้ถูกต้อง 100%
    • การเทรดทองคำก็เช่นกัน คนเจ๊งก็เจ๊งแบบเงียบๆ คนเทรดได้ก็ประกาศเรียกแขกกันสนุกสนาน ทำให้ภาพลักษณ์ของการเทรดกลายเป็นเรื่องง่าย ใครๆก็เทรดได้กำไร ทั้งทีความจริงแล้วคนได้กำไรมีน้อยมาก ถ้าได้กำไรอย่างต่อเนื่อง ยืนยาวหลักสิบปี ก็ยิ่งมีน้อยแบบมาก ๆ ๆ
  • ศึกษาการลงทุนให้มาก
    • การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด เรียนรู้จากคนที่สำเร็จ และความผิดพลาดของคนอื่น ก็เป็นการเรียนรู้ของเราได้
    • ถึงแม้ว่าจะทำกำไรได้ ก็ต้องมองหาวิธีรับมือกับการขาดทุนเอาไว้ด้วย

รูปที่ 5:แสดงถึงอารมณ์ในการเทรด ที่มีความกลัว,โลภ รวมไปถึงความตื่นเต้น ทำให้ขาดสติในการเทรด รวมไปถึงขาดการวิเคราะห์ด้วย

แนะนำคลิปดีๆ ในการเทรดทองคำ  

สรุป

จะเห็นว่าการเทรดทองมองดูแล้วไม่ยากเลยที่จะสร้างกำไร แต่ยังคงมีหลายสิ่งที่ต้องรับมือ ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของตลาด การผันผวนของสภาพจิตใจ จิตวิทยาในการเทรดสำคัญมากสำหรับในตลาดการเงินทุกประเภท เห็นแบบนี้แล้วมือใหม่ที่กำลังมองหาความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอนในการเทรดทองคำ ถือว่าเป็นเรื่องที่ครบถ้วนมาก ๆ และนี่จะทำให้คุณเองก้าวสู่เทรดเดอร์มืออาชีพ

อ้างอิง