Gold forex หรือการเทรดทอง Forex คือ?

• ทองคำ คือ สินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมในช่วงเศรษฐกิจผันผวน
• ตลาด Forex คือ เปิดโอกาสให้เทรดทองได้ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์
• ความสำคัญของการเทรดทองคำ เหมาะสำหรับการเก็งกำไรและการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน
• ปัจจัยดึงดูดก็คือ ความผันผวนสูง, การใช้ Leverage, และการเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์
• โอกาสในปัจจุบัน ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์สำคัญท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

การเทรดทอง Forex คืออะไร?

• การซื้อขายทองคำในตลาด Forex ไม่ใช่การซื้อทองคำจริง แต่เป็นการเทรดในรูปแบบของสัญญาซื้อขายหรืออนุพันธ์ (derivatives) ที่อิงตามราคาทองคำในตลาดโลก
• คู่สกุล Forex คือ XAU/USD ซึ่งคือการซื้อขาย ทองคำในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ
• การวิเคราะห์ราคา จะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและข่าวเศรษฐกิจเพื่อทำนายทิศทางราคาทอง
• ผู้เทรดสามารถใช้ Leverage หรือการยืมเงินเพื่อขยายขนาดการลงทุน
• การเทรดทองใน Forex มีโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวนของราคาทองคำ แต่ก็มีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคา

ข้อดีของการเทรดทองในตลาด Forex

ตารางที่ 1 แสดงข้อดีของการเทรดทองในตลาด Forex 

ความเสี่ยงในการเทรดทอง Forex

ตารางที่ 2 แสดงความเสี่ยงของการเทรดทองในตลาด Forex 

รูปที่ 1: แสดงถึงช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ราคาทองจะสูงขึ้น เพราะคนหันมาถือทองคำ ที่มีแต่ราคาจะสูงขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ

อัตราดอกเบี้ย

• เมื่อธนาคารกลาง ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ราคาทองมักจะลดลง เพราะการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
• ทำให้ทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทนสูญเสียความน่าสนใจ
• หากอัตราดอกเบี้ยต่ำ ราคาทองมักจะสูงขึ้น เนื่องจากผู้ลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างทองคำแทน

อัตราเงินเฟ้อ 

• ทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่รักษาค่าเงินได้ดีในช่วงที่เงินเฟ้อสูงขึ้น
• การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทำให้ทองคำเป็นที่นิยมเพื่อปกป้องมูลค่าเงิน

สภาวะเศรษฐกิจโลก

• ช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะถดถอย (Recession) หรือวิกฤตการเงิน ราคาทองคำมักจะพุ่งสูงขึ้น เพราะทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงวิกฤติ
• ในช่วงเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง ราคาทองคำอาจลดลงเนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

อุปสงค์และอุปทาน

• การขุดทองคำและปริมาณการผลิตมีผลต่อราคาทองคำ หากการผลิตทองคำลดลง หรือมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมหรือการลงทุน ราคาทองอาจเพิ่มขึ้น
• ความต้องการทองคำในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องประดับ, อิเล็กทรอนิกส์ และการลงทุนในทองคำก็มีผลต่อราคา

สถานการณ์ทางการเมืองและความไม่แน่นอน

• ความตึงเครียดทางการเมืองหรือสงครามสามารถกระตุ้นให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น เพราะนักลงทุนมักจะหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่มีความไม่แน่นอน
• การเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาลสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของค่าเงินและราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

• ทองคำมีราคานำเสนอในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ราคาทองคำมักจะเพิ่มขึ้น
• เมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาทองคำมักจะลดลง เนื่องจากทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่แพงขึ้นในสกุลเงินอื่นๆ

การเก็บสำรองทองคำของธนาคารกลาง

• การเพิ่มขึ้นของการซื้อทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลกสามารถกระตุ้นราคาทองคำให้สูงขึ้น
• หากธนาคารกลางขายทองคำออกจากสำรองก็อาจทำให้ราคาทองคำลดลง

การลงทุนในทองคำ (ETF, Futures, หรือการซื้อขายในตลาด)

• การลงทุนในทองคำผ่านการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สหรือกองทุนทองคำ (Gold ETF) สามารถกระตุ้นราคาทองคำได้ เนื่องจากปริมาณการลงทุนในสินทรัพย์นี้สามารถขับเคลื่อนราคา
• เมื่อความต้องการลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้น ราคาทองก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

รูปที่ 2: แสดงถึงราคาทองคำปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 33,000 บาท แต่ 2 ปีให้หลัง คือ 2568 ทองคำ ราคา 44,650 บาทแล้ว

วิธีเริ่มต้นเทรดทองใน Forex

ศึกษาพื้นฐานของการเทรด Forex และทองคำ

• ตลาด Forex คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่ในการเทรดทองใน Forex จะเทรดทองผ่านสัญญาฟิวเจอร์ส หรือ CFD (Contract for Difference) ซึ่งสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้โดยไม่ต้องซื้อทองจริง
• ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงและราคาของมันมักได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น อัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ, และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้

• ค้นหาโบรกเกอร์ Forex ที่รองรับการเทรดทองและมีความน่าเชื่อถือ โดยต้องเลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
• หากเลือกให้ง่ายก็คือโบรกเกอร์ที่มีใบรับรองระดับ Rank A
  • FCA
  • CySEC
  •  ASIC
• ตรวจสอบค่า Spread หากเทรดทองคำ Forex ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มีค่าสเปรดแคบ เพราะจะสร้างกำไรได้ง่าย 
• เลือกโบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมการเทรดไม่แพง หรือ ต้นทุนการเทรดที่ถูก 

เปิดบัญชีเทรด

• ลงทะเบียนกับโบรกเกอร์ที่เลือกและเปิดบัญชีการเทรด Forex โดยจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและการยืนยันตัวตน
• เลือกประเภทบัญชีที่เหมาะสมกับกลยุทธ์
  •  บัญชี Standard
  • บัญชี ECN 
  • บัญชี Micro 
• เติมเงิน หรือ ฝากเงินเข้าในบัญชี ด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสมตามที่โบรกเกอร์กำหนด

เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มการเทรด

• ฝึกการใช้แพลตฟอร์มที่โบรกเกอร์จัดเตรียมให้ อย่าง MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) 
  • เพื่อดูกราฟราคา ศึกษาพฤติกรรม
  • วิเคราะห์ราคา
  • วางคำสั่งซื้อ-ขาย
• แนะนำให้ทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์มในบัญชีทดลอง (Demo Account) ก่อนการเทรดจริง

วิเคราะห์ตลาด

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค

• • ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟ ตัวอย่างเช่น 
    • Moving Averages
    • RSI
    • MACD 
    • การใช้เครื่องมือทางเทคนิคดังกล่าว จะช่วยทำนายทิศทางราคาในอนาคตได้ 
• การวิเคราะห์พื้นฐาน เทรดเดอร์จะต้องติดตามข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทองคำ เช่น การประกาศอัตราดอกเบี้ย, ข่าวเงินเฟ้อ, หรือข่าวการเมืองที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด

กำหนดแผนการเทรดและการจัดการความเสี่ยง

• ตั้งเป้าหมายในการทำกำไรและขาดทุนที่ชัดเจน
• ใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงอย่าง Stop Loss (เพื่อจำกัดการขาดทุน) รวมไปถึง Take Profit (เพื่อจำกัดการทำกำไร)
• คำนวณขนาดการเทรด (Position Sizing) และการใช้ Leverage อย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยง

เริ่มต้นเทรดด้วยบัญชีทดลอง

• ก่อนที่จะเริ่มเทรดเงินจริง ควรใช้บัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนและทดลองกลยุทธ์ต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เงินจริง
• เมื่อมีความมั่นใจและเข้าใจตลาดแล้ว ก็สามารถเริ่มเทรดในบัญชีจริงได้

เริ่มเทรดจริง

• เมื่อคุณพร้อม สามารถเริ่มเทรดทองในบัญชีจริงได้ โดยเลือกคำสั่งซื้อ (Buy) หรือขาย (Sell) ตามทิศทางของราคา
• ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาและทำการตัดสินใจอย่างมีสติ ฃ

ติดตามผลและปรับกลยุทธ์

• ติดตามผลการเทรดของคุณและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
• ปรับกลยุทธ์การเทรดตามประสบการณ์และสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• การเทรดทองใน Forex ต้องการการฝึกฝนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  • อ่านหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex 
    • หนังสือที่ให้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการเทรด
    • หนังสือที่เป็นการให้ความรู้จากนักเทรดมืออาชีพ 
    • หนังสือที่บอกถึง พฤติกรรมของราคา Price Action, Price Pattern 
  • เข้าร่วมสัมมนา
    • มองหางานสัมมนาของโบรกเกอร์ใหม่ ๆ เพื่อได้รับความรู้พร้อมทั้งเทคนิคใหม่ ๆ 
    • เน้นไปการเข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่ากิจกรรม เน้นหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • ศึกษาคอร์สออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการเทรด
    • ปัจจุบันมีสื่อออนไลน์มากมายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex 
• รักษาระเบียบวินัยและไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวมีผลต่อการตัดสินใจการเทรด

รูปที่ 3: แสดงถึงใบรับรองโบรกเกอร์ อยู่ในระดับ Rank A 3 ใบ ได้แก่ Cysec, FCA, Asic ที่มีกฎการควบคุมที่เข้มงวด

เคล็ดลับการเทรดทองให้ประสบความสำเร็จ

อยากเทรดทองคำให้ประสบความสำเร็จต้องมี 4 หลักสำคัญคือ 

• การศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

• การวางแผนการเทรดอย่างมีวินัย 

• ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด

• ใช้จิตวิทยาในการเทรด ความไม่เครียด สู่ความสำเร็จ 

ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดโดยภาพรวมของทั้ง 4  ข้อ ได้ดังต่อไปนี้ 

ศึกษาตลาดและข่าวสารอย่างละเอียด

• ติดตามข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ 
  • การประกาศอัตราดอกเบี้ย
  • อัตราเงินเฟ้อ
  • สถานการณ์ทางการเมือง 
• ศึกษาปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองคำ 
  • ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • สภาวะเศรษฐกิจโลก
  • ความต้องการของตลาด

เลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสำหรับการเทรดทองคำ 

• เลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ
• จัดอันดับโบรกเกอร์ Forex เทรดทอง (XAUUSD) ดีที่สุด (IUX ได้ที่ 1 และที่ 2 เลย)

ทุกโบรกฯที่ผ่านเกณฑ์การจัดอันดับของเรา ล้วนต้องผ่านการตรวจสอบจริง ในหลาย ๆ ด้าน เช่น

• ฝากเงิน-ถอนเงิน สะดวก ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
• มีความมั่นคงทางด้านกราฟราคา สเถียร ไม่ค้าง 
• ค่าสเปรด Spread ต่ำเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

• โบรกเกอร์ที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ดี และมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน
• โบรกเกอร์จำเป็นมากที่ต้องเป็นภาษาไทย รวมไปถึงการให้บริการที่ดี ตอบปัญหาทุกอย่างได้อย่างชัดเจน 

รูปที่ 4: การเปรียบเทียบบัญชีของโบรกเกอร์ iux Markets ที่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญ ให้เทรดเดอร์เป็นคนตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

• ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • Moving Averages ดูแนวโน้มของราคา
  • RSI 
  • MACD
  • Bollinger Bands จะใช้หาจังหวะในการซื้อหรือขายทอง
• การวิเคราะห์กราฟและการทำความเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของราคาสามารถช่วยให้คุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
  • Price Action กราฟแสดงถึงท่าทางต่าง ๆให้นักเทรดคาดเดาราคาได้
  • Price Pattern การกลับตัวของราคา หรือ ลักษณะกราฟที่บอกได้ถึงแนวโน้มที่คาดว่าราคาจะไปทางไหน 

กำหนด Stop Loss และ Take Profit

• กำหนดระดับ Stop Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนและระดับ Take Profit เพื่อปิดการเทรดเมื่อทำกำไรตามเป้าหมาย
• การตั้งค่าระดับเหล่านี้จะช่วยให้คุณควบคุมการขาดทุนและกำไรได้ดียิ่งขึ้น

ระมัดระวังการใช้ Leverage มากเกินไป

• ควรใช้ Leverage อย่างระมัดระวังและไม่เกินขีดจำกัดที่คุณสามารถรับได้

มีแผนการเทรดที่ชัดเจน

• ก่อนเริ่มเทรดทุกครั้ง ควรกำหนดกลยุทธ์และแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น จุดเข้าซื้อ (Entry Point), จุดขาย (Exit Point), และการจัดการความเสี่ยง
• แผนการเทรดจะช่วยให้คุณมีระเบียบวินัยและไม่ถูกกระตุ้นจากอารมณ์ในการตัดสินใจ

ทำความเข้าใจความผันผวนของตลาด

• ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง การเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น
• หมั่นติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาทองอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่พลาดโอกาสในการทำกำไร

ไม่ให้ความรู้สึก อารมณ์ มีอิทธิพล

• การปล่อยให้อารมณ์ เช่น ความโลภหรือความกลัว มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการตัดสินใจเทรดอาจทำให้เกิดการขาดทุน ต้องพยายามมีสติและยึดมั่นในแผนการเทรดที่กำหนดไว้
• บางคนอารมณ์ไม่ดีแล้วมาเทรด ทำให้เสียสมาธิได้ 

ติดตามผลและปรับปรุงกลยุทธ์

• ทบทวนผลการเทรดของคุณในแต่ละสัปดาห์หรือเดือน และวิเคราะห์ว่าอะไรทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือผิดพลาด
• ปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดตามประสบการณ์ที่ได้รับและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

มีระเบียบวินัยและความอดทน

• การเทรดทองต้องการความอดทน เพราะไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองได้อย่างแม่นยำทุกครั้ง
• การมีระเบียบวินัยในการเทรดและไม่รีบเร่งสามารถช่วยให้คุณมีโอกาสทำกำไรในระยะยาว

รูปที่ 5: เปิดเผยถึงเคล็ดลับความสำเร็จของการเทรดทองคำ ที่ต้องมีความรู้ มีแผน ทำตามแผน ใช้จิตวิทยาในการเทรด แล้วจะสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

คลิป 

• คลิปจากช่อง I Learn A Lot 
• มีเนื้อหาสำคัญคือ 
  • 0:02:01 Forex คืออะไร ? ทำกำไรยังไง ?
  • 0:03:39 สัญญา CFD คืออะไร ?
  • 0:05:32 วิธีการเลือก Broker ก่อนฝากเงินเข้าไปเทรด
• เป็นเนื้อหาที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่าการเทรดทอง ตลอดทั้งคลิป 

สรุป

การเทรดทองคำ Gold Forex หรือการเทรดทองในตลาด Forex ไม่ว่าคุณเองจะเป็นมือใหม่ หรือ มืออาชีพ ก็สามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนได้ 

• เหมาะสำหรับทุกระดับ: การเทรดทองในตลาด Forex เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
• ความผันผวนสูง: ราคาทองคำมีความผันผวนสูง ทุกออเดอร์การเทรดจึงต้องระมัดระวัง
• เข้าใจข้อดีและความเสี่ยง: การเรียนรู้และทำความเข้าใจข้อดีและความเสี่ยงในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ
• ระเบียบวินัยในการเทรด: นักเทรดควรมีระเบียบวินัยในการบริหารจัดการการลงทุน
• จิตวิทยาการลงทุน: การควบคุมอารมณ์และตัดสินใจอย่างมีสติช่วยให้การเทรดประสบความสำเร็จ
• ติดตามข่าวเศรษฐกิจ: ข่าวเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำ
• เตรียมความพร้อม: การศึกษาข้อมูลและการวางแผนล่วงหน้าคือกุญแจสู่การเทรดที่มีประสิทธิภาพ

 

อ้างอิง 

https://www.investopedia.com/articles/investing/100915/learn-how-trade-gold-4-steps.asp

https://www.ironfx.com/en/7-tips-for-trading-gold-forex-xau-usd/

https://www.vtmarkets.net/discover/how-to-trade-gold-in-forex-beginners-basic-guide/

 

เขียนโดย

Pakornkiat Poonsuk

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chatchawal Nakcharoen