เทรดทอง เริ่มต้นยังไง มีกี่แบบ กี่ตลาด ตลาดไหนน่าสนใจบ้าง?

การเทรดทองคำ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักลงทุนหลายรายสนใจเข้าร่วม ซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามีหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้คนหันมาสนใจเทรดทองกันมากขึ้น ด้วยหลายรูปแบบการลงทุนที่ปัจจุบันมีช่องทางออนไลน์มาเพิ่มแน่นอนว่าตอบโจทย์ที่จะเป็นการลงทุนทั้งในทุกระยะ ไม่ว่าจะเป็นการเกร็งกำไรระยะยาว ไปถึงการทำกำไรในระยะสั้นอย่างการเทรดทอง Forex ด้วย สำหรับในบทความนี้พวกเรา Thaibrokerforex.com ได้รวบรวมทุกข้อมูลของการเทรดทองคำ พร้อมทั้งความน่าสนใจที่จะลงทุน เชื่อเลยว่าบทความนี้จะทำให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าจะเลือกการเทรดทองแบบไหน 

สิ่งที่ต้องรู้ เมื่อเริ่มต้นเทรดทองคำ

• การเทรดทองคำเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมสูง 
• เพราะทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีมูลค่ามั่นคงในระยะยาว
• ผู้ที่สนใจเริ่มต้นเทรดทองคำ มีสิ่งสำคัญที่ควรรู้มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
  • ความรู้ด้านพื้นฐานของทองคำ
  • การเลือกวิธีการเทรดให้เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเอง 
  • รู้จักตลาดทองคำ ที่จะลงทุน
  • เลือกแพลตฟอร์ม หรือ โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ เป็นตัวกลางที่จะทำให้คุณสร้างกำไรอย่างยั่งยืน 
  • รู้ถึงแผนการเทรด กลยุทธ์ และ การบริหารความเสี่ยง 

เข้าใจพื้นฐานของทองคำ

• ทองคำเป็นโลหะมีค่า 
  • ทองคำเป็นหนึ่งในโลหะมีค่าที่หายาก มีความคงทน ไม่เป็นสนิม 
  • สามารถนำมาแปรรูปเป็น เครื่องประดับหรือเป็นสินทรัพย์ลงทุนได้
• ทองคำเป็นสื่อกลางทางการเงิน 
  • ทองคำมักถูกใช้เป็นสินทรัพย์เพื่อเก็บมูลค่า 
  • ในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือความเสี่ยงทางการเมือง
• ทองคำสภาพคล่องสูง 
  • ทองคำสามารถซื้อขายได้ในตลาดโลก และเป็นที่ยอมรับในทุกประเทศ
  • ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ส่งผลต่อราคาของทองคำ 
    • ราคาทองคำมักมีความสัมพันธ์แบบ ผกผันกับค่าเงินดอลลาร์ 
    • ทองคำถูกซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์ หากดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาทองคำมักจะลดลง
• อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 
• มูลค่าทองคำจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง
• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง 
  • ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือสงคราม ความต้องการทองคำมักเพิ่มขึ้น 
  • เนื่องจากนักลงทุนมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

รูปที่ 1: อธิบายถึงตัวอย่างของทองคำแบบแท่ง ที่คนซื้อเก็บเกร็งกำไร รอราคาขึ้นในอนาคต / แบบรูปพรรณ ใส่เป็นเครื่องประดับได้ ขายได้ราคาเช่นเดียวกัน อีกมุมนึงก็เผยถึงการถือครองทองคำที่สามารถสร้างกำไรได้ในอนาคต

รูปแบบการเทรดทองคำ

• การเทรดทองคำมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 
  • การลงทุนของนักลงทุนรายนั้น 
    • เทรดทองคำ เกร็งกำไรระยะยาว ได้กำไรก้อนใหญ่
    • เทรดทองคำ เกร็งกำไรระยะกลาง ทำกำไร / ขาดทุน ภายในสัปดาห์ หรือ ต่อเดือน
    • เทรดทองคำ เกร็งกำไรระยะสั้น การเทรด Forex ระยะสั้น ภายในไม่กี่นาที หรือ กี่เดือน 
    • เก็บทองคำเป็นการออมเงิน โดยให้ทองคำเป็นตัวชี้วัดถึงราคา 
• ความสะดวกในการลงทุน
  • • ใช้เงินสด ซื้อทองคำแท่ง 
    • ใช้เงินโอน เข้าไปเทรดทองออนไลน์ 
      • ซื้อผ่านตลาด Futures
      • การเทรดทองคำ Forex 
• ความเสี่ยงของแต่ละบุคคล 
  • ใช้เงินลงทุน ที่เป็นเงินเก็บออมลงทุน
  • ใช้เงินเหลือรายเดือน ลงทุน เทรด แลกเงินก้อนใหญ่ 

ในหลาย ๆ รูปแบบของการเทรดทองคำพวกเราจึงได้สรุปข้อดี – ข้อเสีย ของแต่ละประเภทมาให้แล้วดังต่อไปนี้ครับ 

การซื้อทองคำแท่ง/ทองคำรูปพรรณ

• เหมาะกับ
  • ผู้ที่ต้องการถือครองทองคำจริงและมองหาการลงทุนระยะยาว
• ข้อดี
  •  มีมูลค่าจริง สามารถถือครองได้ ไม่มีความเสี่ยงจากตลาดการเงิน
• ข้อเสีย
  • มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและการซื้อ-ขาย (ค่ากำเหน็จ)

การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures)

• เหมาะกับ 
  • ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะสั้นหรือเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ
• ข้อดี
  • ใช้ทุนต่ำกว่าเพราะมี Leverage สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
• ข้อเสีย
  • มีความเสี่ยงสูง หากการคาดการณ์ผิดพลาด

การเทรดทองคำผ่าน CFD (Contract for Difference)

• เหมาะกับ 
  • นักเทรดที่ต้องการความสะดวกและการเข้าถึงตลาดทองคำทั่วโลก
• ข้อดี
  • ไม่ต้องถือทองคำจริง มีเครื่องมือวิเคราะห์ และสามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• ข้อเสีย
  • ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ เพราะเกี่ยวข้องกับการใช้ Leverage

การลงทุนในกองทุนทองคำ (Gold ETF)

• เหมาะกับ
  • ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวและต้องการกระจายความเสี่ยง
• ข้อดี
  • ลงทุนง่ายผ่านตลาดหุ้น มีการบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ
• ข้อเสีย
  • ไม่ได้ถือครองทองคำจริง

การเทรดทองคำผ่านตลาด Forex

• เหมาะกับ
  •  นักเทรดที่มีประสบการณ์ในตลาด Forex เทรดระยะสั้น ทำไรคำโตในช่วงเวลาสั้น ๆ ได้โดยใช้ Leverage ของโบรกเกอร์ที่เหมาะสำหรับการเทรดทองคำ 
• ข้อดี
  • มีสภาพคล่องสูง เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ลงทุนได้สะดวก ในปัจจุบัน โบรกเกอร์คนกลางปรับตัวใหม่เหมาะกับทุกประเทศมากขึ้น 
• ข้อเสีย 
  • ความผันผวนสูง ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด มีวินัย 

รูปที่ 2: อธิบายถึงตัวอย่างรูปแบบของการเทรดทองคำ ซึ่งมีหลายแบบให้เลือกลงทุน ขึ้นอยู่กับความถนันดของนักลงทุนแต่ละท่าน 

ตลาดทองคำ มีอะไรบ้าง?

• การเทรดทองคำเกี่ยวข้องกับตลาดหลากหลายรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้ามามีส่วนร่วม
• ถ้าจะเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดทองคำ มือใหม่ หรือ มืออาชีพ ก็ต้องรู้จักกับตลาดทองคำประเภทต่าง ๆ 
  • ตลาด Spot Gold
  • ตลาด Gold Futures
  • ตลาด ETF ทองคำ
  • ตลาด OTC
  • ตลาด Forex
  • ตลาดทองคำท้องถิ่น

ตลาด Spot Gold

• เป็นตลาดซื้อขายทองคำในราคาปัจจุบัน (Spot Price) 
• โดยการส่งมอบทองคำเกิดขึ้นทันทีหรือภายใน 1-2 วันทำการ
• ข้อดี
  • การซื้อขายราคาปัจจุบัน ไม่มีความซับซ้อน
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการราคาที่อิงกับตลาดจริง
• ข้อเสีย
  • ต้องมีเงินทุนสูง เพราะการซื้อขายเป็นแบบเต็มจำนวน

ตลาด Gold Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

• เป็นการซื้อขายสัญญาที่ตกลงซื้อหรือขายทองคำในราคาที่กำหนด ณ วันที่ในอนาคต
• ข้อดี
  • ใช้เงินลงทุนน้อยเพราะมี Leverage
  • เหมาะสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้น
• ข้อเสีย
  • ความเสี่ยงสูง หากราคาตลาดเปลี่ยนแปลงสวนทางกับที่คาดการณ์

ตลาด ETF ทองคำ (Gold ETF)

• เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำจริง โดยการซื้อขายผ่านตลาดหุ้น
• ข้อดี:
  • ง่ายต่อการลงทุน ไม่ต้องถือทองคำจริง
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
• ข้อเสีย
  • มีค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน

ตลาด OTC (Over-The-Counter)

• เป็นตลาดที่การซื้อขายเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
• โดยไม่ผ่านตลาดกลาง
• ข้อดี:
  • ความยืดหยุ่นสูงในการเจรจาราคาซื้อขาย
  • มีสินค้าหลากหลาย เช่น ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ
• ข้อเสีย:
  • อาจขาดสภาพคล่องและความโปร่งใสบางส่วน

ตลาด Forex (XAU/USD)

• เป็นการซื้อขายทองคำในรูปแบบคู่สกุลเงิน เช่น XAU/USD ผ่านโบรกเกอร์ Forex
• ข้อดี:
  • เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ใช้เงินทุนต่ำเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ๆ
  • ทำกำไรได้เร็วในเวลาเพียงไม่กี่นาที หรือ ชั่วโมง 
• ข้อเสีย:
  • มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของตลาด
  • ต้องมีการเรียนรู้หากว่า เริ่มต้นเทรดทอง โดยไม่รู้อะไรเลย จะเสี่ยงต่อการขาดทุน

ตลาดทองคำท้องถิ่น (Local Gold Market)

• ลักษณะ: การซื้อขายทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณในร้านทองหรือศูนย์ซื้อขายทองคำในประเทศ
• ข้อดี:
  • เหมาะสำหรับผู้ต้องการถือครองทองคำจริง
  • ราคาอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ (ในกรณีของประเทศไทย)
• ข้อเสีย:
  • มีค่ากำเหน็จและค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย

ตลาด TFEX (Thailand Futures Exchange)

• ลักษณะ: ตลาดอนุพันธ์ ของประเทศไทยที่ให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ประเภทต่างๆ 
  • โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเก็งกำไร
  • การป้องกันความเสี่ยง
  • บริหารจัดการพอร์ตลงทุน

• ข้อดี:
  •  ใช้เงินลงทุนต่ำ แต่สามารถควบคุมสินทรัพย์มูลค่าสูงได้
  • สามารถทำกำไรได้ทั้งจากการคาดการณ์ราคาที่เพิ่มขึ้น (Long) หรือราคาที่ลดลง (Short)
  • มีผู้ซื้อขายจำนวนมากในตลาด ทำให้สามารถซื้อขายได้ง่ายและรวดเร็ว
• ข้อเสีย:
  • Leverage แม้จะช่วยเพิ่มโอกาส แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนเกินเงินลงทุนได้
  • มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย มาร์จิ้น และดอกเบี้ยที่ต้องคำนึงถึง
  • การลงทุนใน TFEX ต้องการการวิเคราะห์และการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 3: อธิบายถึงตัวอย่างรูปแบบของการลงทุนปลอม ซึ่งนักเทรด นักลงทุนในปัจจุบันต้องระวังให้มาก ดูได้จากเงินปันผลที่มากและมั่นคง ซึ่งปกติแล้วการลงทุนจะไม่สามารถระบุกำไรได้ 100% เชื่อเถอะนี่มันของปลอมชัดๆ 

เปรียบเทียบตลาดทองคำ ตลาดไหนที่น่าลงทุนบ้าง 

ตัวอย่างการลงทุนในแบบต่าง ๆ ดีอย่างไร ? 

• ลงทุนระยะยาวและปลอดภัย
  • Spot Gold หรือ Local Gold Market
• เก็งกำไรในระยะสั้น
  • Gold Futures หรือ Forex
• กระจายความเสี่ยงและลงทุนง่าย
  • Gold ETF

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเทรดทองคำในตลาด ต่าง ๆ 

รูปที่ 4: อธิบายถึงเว็บไซต์ ForexFactory.com ที่เรียบเรียงช่วงเวลาของข่าวในแต่ละวัน ซึ่งมีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อคู่เงินอื่น ๆ ทั่วโลก โดยมีสัญลักษณ์เป็นกล่องสีแดง ส้ม และ สีเหลือง โดยมีความรุนแรงต่างกัน  

เคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มต้นเทรดทองคำ

• การเริ่มต้นเทรดทองคำดูเหมือนจะเรื่องที่ต้องท้าทายหลายสิ่งอย่าง 
  • ความรู้ความเข้าใจของตลาดทองคำ 
  • กลยุทธ์ในการเทรด 
  • การจัดการเรื่องของอารมณ์ 
  • ความเสี่ยง และ การบริหารเงินทุน 
  • จิตวิทยาในการเทรด 
• โดยพวกเราได้รวบรวมเคล็ดลับสำคัญของผู้ที่จะต้องเริ่มต้นเทรดทองคำมาดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 สรุปเคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มต้นเทรดทองคำ

จากตาราง

• ตลาดทองคำทุกประเภท นักลงทุนต้องศึกษาความรู้ให้เข้าใจ
• มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดอยู่เสมอ ตามตลาดทองคำ 
• มีความรู้เรื่องกราฟราคา พฤติกรรมของราคา
• มีเป้าหมายที่ชัดเจน
• มีการฝึกฝน จนชำนาญ 

รูปที่ 5: อธิบายถึงเคล็ดลับที่จะทำให้ผู้เริ่มต้นเทรดทองคำ เรียนรู้ได้ว่าจะต้องไปเริ่มจากตรงไหนก่อน เป็นเทคนิคง่าย ๆที่ทำตามได้ แต่จะสม่ำเสมอหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนแต่ละคน  

คลิป 

สำหรับในบทความนี้พวกเราก็มีคลิปวีดีโอสั้น ๆ อีกเช่นเคยเกี่ยวกับ ความรู้เรื่องการเทรดทองคำ  โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ครับ 

 

นักลงทุนต้องเข้าใจถึงตลาดทองคำมากขึ้น สิ่งที่มองว่ามันยากในตลาดนี้คือ คุณเองต้องมีความรู้ ความอดทน มีวินัยในการลงทุนให้มากพอ ถึงจะสร้างกำไรในตลาดนี้ได้นั่นเองครับ 

สรุป

ข้อมูลทั้งหมดที่พวกเรา Thaibrokerforex.com ได้สรุปมาเกี่ยวกับรูปแบบของการเทรดทองคำ ไม่ว่ะจะเป็น ประเภทไหน หรือ ตลาดแบบใด ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบสไตล์ และ กลยุทธ์ของการลงทุน ซึ่งนักลงทุน หรือ เทรดเดอร์เองก็ต้องมองภาพให้ออกว่าตนเองถนัดหรือ สะดวกเทรดทองคำในตลาดใด และ เหมาะสมกับการสร้างกำไรได้ยังไงบ้าง 

แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็อย่าลืมว่า ความรู้เรื่องของการเทรดทองคำ การติดตามข่าวสาร รวมไปถึงการปรับปรุงกลยุทธ์ในการเทรด มีวินัยในการเทรด และ จิตวิทยาการเทรด เพราะเราไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ หรือ หยั่งรู้อนาคตได้ แต่สามารถอยู่รอดและสร้างกำไรในตลาดนี้ได้อย่างที่ไม่ต้องลงแรง

อ้างอิง

• IG. (n.d.). How to trade gold. https://www.ig.com/en/commodities/gold-trading/how-to-trade-gold 
• 3. Investopedia. (2015). Learn how to trade gold in 4 steps. https://www.investopedia.com/articles/investing/100915/learn-how-trade-gold-4-steps.asp