วิธีเทรดทองมีหลายวิธี ทำความเข้าใจก่อนเริ่มลงทุนทองคำ

สิ่งที่ต้องเรียนรู้คือแนวทาง พร้อมทั้งวิธีการในการเทรดทองคำ ที่จะต้องมีกลยุทธ์เหมาะสมกับการเทรดทองคำในแต่ละรูปแบบด้วย หากคุณต้องการทำกำไรในระยะสั้นก็ต้องเลือกตลาดกับวิธีการให้เหมาะสม อีกทั้งยังมีความเสี่ยงและข้อควรระวังที่ต้องรู้อีกมากมาย ที่สำคัญเคล็ดลับในการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องเข้าใจให้ถ่องแท้

แนวทางที่ควรรู้ก่อนเทรดทองคำ

  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดทองคำ
    • การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
    • ภาวะเงินเฟ้อ
    • ความผันผวนในเศรษฐกิจโลก
    • การศึกษาติดตามข่าวสารเหล่านี้จะช่วยให้คาดเดาทิศทางของราคาทองคำได้แม่นยำขึ้น
  • เลือกวิธีการเทรดที่เหมาะสม
    • ฟิวเจอร์ส
      • การทำสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า
      • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้นและใช้เลเวอเรจ
    • ETFs
      • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยไม่ต้องซื้อทองคำจริง
      • สามารถซื้อขายได้ง่าย
    • CFDs
      • การเทรดผ่านสัญญาความแตกต่างราคาทองคำ มีความเสี่ยงสูง แต่ให้โอกาสในการทำกำไรในระยะสั้น
    • การซื้อทองคำจริง
      • ซื้อทองคำแท่งหรือเหรียญทองคำ สามารถเก็บไว้หรือขายได้ตามราคาตลาด
  • วิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนการลงทุน
    • การเทรดทองคำมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้เลเวอเรจในฟิวเจอร์สหรือ CFDs ซึ่งอาจทำให้ขาดทุนได้มากกว่าการลงทุนในทองคำจริง
    • ควรประเมินความเสี่ยงให้ดี และเลือกกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
      • การตั้งจุด Stop Loss
      • การกำหนดกำไร Take Profit
  • เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้
  • ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน
    • การวิเคราะห์ทางเทคนิค การอ่านกราฟราคา Price Action / Price Pattern
      • ช่วยให้คุณทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
      • ช่วยมองกราฟราคาออกว่าอยู่ในเทรนด์ไหน
  • การวิเคราะห์พื้นฐาน ช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำในระยะยาว
  • กำหนดเป้าหมายการลงทุนและกลยุทธ์
    • ควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนอย่างชัดเจน
      • การทำกำไรในระยะสั้นหรือระยะยาว
      • เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
        • ลงทุนในทองคำจริงหรือการเทรดในตลาดฟิวเจอร์ส
      • กำหนดเป้าหมายการลงทุนต่อวัน

รูปที่ 1: ข้อมูลแผนภูมิวงกลมที่ มีการรวบรวมจากรายงานรายไตรมาสจาก World Gold Council เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2024 แสดงให้เห็นว่าวงการเครื่องประดับ เป็นผู้ซื้อทองคำมากถึง 29%

วิธีการเทรดทองคำที่นิยมในตลาด

  • การเทรดทองคำผ่านฟิวเจอร์ส (Futures Trading)
    • ฟิวเจอร์สทองคำคือสัญญาที่นักลงทุนตกลงซื้อหรือขายทองคำในราคาที่กำหนดในอนาคต
    • วิธีนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในระยะสั้น
    • มีการใช้เลเวอเรจ (Leverage) ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็มีความเสี่ยงสูงหากตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
    • ในไทยสามารถเทรดได้ในตลาด TFEX
  • การลงทุนใน ETFs ทองคำ (Gold ETFs)
    • ETFs ทองคำคือกองทุนที่ลงทุนในทองคำโดยตรงหรือในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทองคำ
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยไม่ต้องซื้อทองคำจริง
    • มีความสะดวกในการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ และมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าการลงทุนในทองคำจริง
  • การซื้อทองคำจริง (Physical Gold)
    • นักลงทุนสามารถซื้อทองคำแท่งหรือเหรียญทองคำจริง ๆ เพื่อเก็บสะสมหรือลงทุน
    • ข้อดีคือสามารถสัมผัสและถือครองทองคำจริงได้
    • ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและความเสี่ยงจากการสูญหายหรือถูกโจรกรรม
  • การเทรดผ่าน CFDs (Contracts for Difference)
    • CFDs คือสัญญาที่ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำโดยไม่ต้องถือทองคำจริง
    • วิธีนี้ใช้เลเวอเรจในการเพิ่มผลกำไร แต่มีความเสี่ยงสูง เพราะถ้าราคาตลาดไม่เป็นไปตามคาดอาจทำให้ขาดทุนได้มากกว่าที่ลงทุน
  • การเทรดทองคำผ่านตลาด Spot
    • การซื้อขายทองคำในตลาด Spot คือการซื้อขายทองคำที่ส่งมอบทันทีตามราคาตลาดปัจจุบัน
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อทองคำจริงหรือเทรดระยะสั้น
    • ไม่มีการใช้เลเวอเรจ ทำให้ความเสี่ยงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการเทรดฟิวเจอร์สหรือ CFDs
  • การเทรดทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
    • นักลงทุนสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการเทรดทองคำ เช่น ผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ที่มีเครื่องมือการเทรดที่สะดวกและมีค่าธรรมเนียมต่ำ
    • แพลตฟอร์มเหล่านี้มักจะเสนอการเทรดทั้งในฟิวเจอร์ส, CFDs หรือ ETFs โดยให้บริการรวดเร็วและสามารถเข้าถึงตลาดได้ตลอดเวลา
  • การเทรดทองคำในตลาดสกุลเงิน (Forex Trading)
    • ทองคำสามารถเทรดเป็นคู่สกุลเงิน (XAU/USD) ในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งทำให้คุณสามารถลงทุนในทองคำผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
    • วิธีนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในตลาดฟอเร็กซ์และต้องการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะสั้น

รูปที่ 2: จากพีธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของ โดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้ทองคำยังดีดราคาขึ้นไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่วันที่ 20-22 มกราคา 2568 ไม่มีท่าทีที่จะกลับลงมา

การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการลงทุนทองคำ

  • กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว (Long-Term Investment)
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็บทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะยาว
    • การซื้อทองคำจริง
      • ทองคำแท่งหรือเหรียญเก็บสะสมเป็นทางเลือกที่ดี
      • เนื่องจากทองคำมีแนวโน้มที่จะคงมูลค่าหรือเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
    • ควรเลือกลงทุนในช่วงที่ราคาทองคำต่ำและถือครองในระยะยาวเพื่อรับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต
  • กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (Short-Term Trading)
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะสั้น
    • การใช้ฟิวเจอร์สหรือ CFDs ช่วยให้สามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละวันหรือสัปดาห์
    • ต้องติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยภายนอกสามารถทำให้ราคาทองคำผันผวนอย่างรวดเร็ว
    • ส่วนใหญ่นิยมเทรด Forex ทองคำ  XAU/USD มีสภาพคล่องดี กราฟเคลื่อนไหวได้ตลอดทั้งวัน
  • กลยุทธ์การซื้อขายในตลาด Spot
    • การซื้อทองคำทันทีในราคาตลาดปัจจุบัน
    • เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้นหรือลงทุนเพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะสั้น
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการใช้เลเวอเรจและต้องการซื้อทองคำจริง
    • ควรเลือกซื้อเมื่อราคาทองคำอยู่ในระดับต่ำและขายเมื่อราคาขึ้น
  • กลยุทธ์การลงทุนใน ETFs ทองคำ
    • ETFs ทองคำเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยไม่ต้องซื้อทองคำจริง
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความคล่องตัวในการซื้อขายและต้องการกระจายความเสี่ยง
    • สามารถลงทุนได้ง่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์และมีค่าธรรมเนียมต่ำ
  • กลยุทธ์การใช้เลเวอเรจ (Leverage Strategy)
    • การใช้เลเวอเรจในการเทรดฟิวเจอร์สหรือ CFDs ช่วยเพิ่มผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ
    • กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยง
    • ควรตั้ง Stop Loss เพื่อป้องกันการขาดทุนมากเกินไป
  • กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง (Diversification)
    • การกระจายการลงทุนในทองคำร่วมกับสินทรัพย์อื่น เช่น หุ้น หรือพันธบัตร ช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ
    • การกระจายความเสี่ยงช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดทองคำในระยะสั้น
  • กลยุทธ์การติดตามเทรนด์ (Trend Following)
    • การติดตามแนวโน้มราคาทองคำตามกราฟการเคลื่อนไหวของราคา (Technical Analysis) โดยใช้เครื่องมือ
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้มตลาด
    • ควรระมัดระวังในกรณีที่ตลาดเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว

รูปที่ 3: จากภาพแสดงให้เห็นว่า กราฟในแท่ง M30 หรือเพียง 30 นาที สามารถทุบราคาลงมาลึกได้ และ กลับตัวขึ้นไปใหม่จากการเกิดแท่งกลืนกินแท่งเดิม ราคากลับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามเทคนิค

ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการเทรดทองคำ ทุกรูปแบบการลงทุน

  • การผันผวนของราคาทองคำ
    • ราคาทองคำสามารถผันผวนได้สูงตามสภาวะเศรษฐกิจ
    • การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และเหตุการณ์ทางการเมือง
    • นักลงทุนควรระมัดระวังการลงทุนในช่วงที่มีความไม่แน่นอนในตลาด
    • ช่วงที่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่อาจส่งผลต่อตลาด
  • การใช้เลเวอเรจ (Leverage Risk)
    • การใช้เลเวอเรจในการเทรดฟิวเจอร์สหรือ CFDs เพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงจากการขาดทุน
    • ควรกำหนดขีดจำกัดการขาดทุน (Stop Loss) และไม่ควรใช้เลเวอเรจมากเกินไป
  • ความเสี่ยงจากการโจรกรรมหรือการสูญหาย (สำหรับทองคำจริง)
    • การลงทุนในทองคำแท่งหรือเหรียญทองคำจริงมีความเสี่ยงจากการสูญหายหรือการถูกโจรกรรม
    • ควรจัดเก็บทองคำในที่ปลอดภัย เช่น
      • ตู้เซฟ หรือใช้บริการเก็บรักษาทองคำจากธนาคาร
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บทองคำจริง
    • การเก็บรักษาทองคำจริงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
      •  ค่าธรรมเนียมในการเก็บในธนาคารหรือค่าประกันภัย
    • ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้เมื่อเลือกลงทุนในทองคำจริงว่าคุ้มค่าหรือไม่
  • ความเสี่ยงจากการเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่เชื่อถือได้
    • โบรกเกอร์ที่ไม่เชื่อถืออาจทำให้เกิดการโกงหรือปัญหาทางการเงินที่ทำให้ขาดทุนได้
    • โบรกเกอร์ปลอมอาจจะทำให้ ไม่สามารถถอนเงินได้
    • ความน่าเชื่อถือต่ำ ย่อมตามมาด้วยระบบการเทรดที่ไม่ดีเช่นกัน
      • เกิด Slippage
      • เกิด Requote บ่อย
  • ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
    • เหตุการณ์ทางการเมือง หรือวิกฤตเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในทันที
      •  การเกิดสงครามหรือการประกาศนโยบายการเงินใหม่ของธนาคารกลาง
      • การแต่งตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
      • ข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ การเมือง, สงคราม, โรคระบาด
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำผ่าน ETFs หรือ CFDs
    • ETFs และ CFDs ทองคำอาจมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าการซื้อทองคำจริง
    • การลงทุนผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ยังมีความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของโบรกเกอร์
  • ความเสี่ยงจากการคาดการณ์ตลาดผิดพลาด
    • การวิเคราะห์ตลาดทองคำทั้งทางเทคนิคและพื้นฐานอาจไม่ได้ผลเสมอไป
    • การคาดการณ์ราคาทองคำผิดพลาดอาจทำให้ขาดทุนได้
    • นักลงทุนควรกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและไม่พยายามคาดเดาตลาดในระยะสั้นอย่างไม่มีหลักการ
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน
    • ตลาดทองคำสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองได้เร็วมาก โดยอาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงหรือต่ำอย่างไม่คาดคิด
    • การลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนอาจมีความเสี่ยงสูง
    • ควรมีการวางแผนที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนใหญ่
    • บางครั้งทองคำวิ่งแรงมากกว่า 1,000 จุด ภายใน 5 นาทีก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

เคล็ดลับการเทรดทองคำให้ประสบความสำเร็จ

  • ตั้งเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน
    • เลือกเป้าหมายในการทำกำไรต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี อย่างมีแผน
      • กำไรระยะสั้น เทรดสั้น Scalping
      • กำไรระยะยาว เทรดยาว Swing Trade
    • การมีเป้าหมายช่วยให้การตัดสินใจการลงทุนเป็นไปตามแผน ไม่ตามความรู้สึก
  • บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
    • การตั้ง Stop Loss และ Take Profit ช่วยป้องกันการขาดทุนและการทำกำไรอย่างมีระเบียบ
      • เป็นวินัยพื้นฐานของนักเทรด ที่มีการคาดการณ์ว่าจะยอมขาดทุนในจุดนี้
    • ควรกำหนดขนาดการลงทุนให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
      • Lot Size เป็นเรื่องของหัวใจ และ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
      • ยิ่งได้มาก ก็เสียได้มากเช่นเดียวกัน
  • หลีกเลี่ยงการกระทำตามอารมณ์
    • การตัดสินใจเทรดโดยไม่คิดอย่างรอบคอบตามอารมณ์
      • ความโลภหรือความกลัว สามารถทำให้สูญเสียเงินทุนทั้งจำนวนได้
      • บางรายโดยกราฟลากขาดทุน ยังคงเติมเงินสู้เข้าไปในพอร์ตเพื่อให้กราฟกลับมาที่เดิม
    • ควรทำการเทรดโดยใช้กลยุทธ์ที่คำนวณแล้วและมีระเบียบ
      • การเทรดโดยที่ไม่มีแผน ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จ หรือ ทำกำไรได้อย่างยั่งยืน
  • เลือกวิธีการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเอง
    • ถ้าคุณชอบการลงทุนระยะยาวอาจเลือกทองคำจริงหรือ ETFs
    • หากต้องการผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะสั้น เลือกการเทรดทอง Forex
  • การเทรดด้วยการกระจายความเสี่ยง
    • ควรกระจายการลงทุนในทองคำและสินทรัพย์อื่น
      • หุ้น
      • พันธบัตร
      • อสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ
    • การกระจายความเสี่ยงช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความมั่นคง
  • รู้จักจังหวะในการเข้าซื้อและขาย
    • การเข้าซื้อในช่วงราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูงช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
    • การตั้งเป้าหมายราคาขายและใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจที่ดี
  • ติดตามและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ตลาด
    • ตลาดทองคำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
    • การปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลใหม่จะช่วยให้การเทรดทองคำประสบความสำเร็จในระยะยาว
  • ฝึกฝนและเรียนรู้จากความผิดพลาด
    • การฝึกฝนและเรียนรู้จากการเทรดที่ผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงกลยุทธ์และเพิ่มทักษะ
    • ควรบันทึกการเทรดและวิเคราะห์เหตุผลที่ทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุน เพื่อนำไปปรับใช้ในการเทรดครั้งถัดไป
    • ไม่ใช่ยิ่งเทรดเสียยิ่งไม่สนใจในความผิดพลาด

รูปที่ 4: จากภาพแสดงให้เห็นว่า เคล็ดลับในการเทรดให้รวยนั้นไม่ยาก เพียงแค่ต้องมีแผน ทำตามแผน และ มีการปรับปรุงทบทวนอยู่เสมอ อย่าลืมยอมรับ SL เพื่อใช้เงินทุนในการสร้างกำไรต่ออย่างยั่งยืน

คลิป

พวกเรามีคลิปการเทรดมาฝาก กับ ความลับเทรดทองเก่งขึ้น 10 เท่า!!! – Joey Trader โดยมีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเทรดทอง Forex 10 เท่า เชื่อเลยว่าจะเปลี่ยนมุมมองการเทรดทองใหม่

สรุป

ปัจจัยสำคัญที่ควรรู้กับการเทรดทองหลายวิธี พร้อมทำความเข้าใจก็คือ

  • ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ ส่งผลต่อราคาทองคำโดยตรง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้และทำความเข้าใจ
  • การเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสม ต้องมีการวางแผน เลือกตลาดที่เหมาะกับสไตล์การเทรด

เคล็ดลับความสำเร็จ

  • ตั้งเป้าหมายชัดเจน เช่น การทำกำไรระยะสั้นหรือระยะยาว
  • ใช้ Stop Loss และ Take Profit เพื่อบริหารความเสี่ยง
  • เลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสำหรับการเทรดทอง ต้นทุนการเทรดถูกจะดีกว่ามาก
  • ฝึกฝนและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์

อ้างอิง