เทรด Forex สไตล์ Ray Dalio ใช้แนวคิดระดับโลกกับตลาดค่าเงิน

เส้นทางสู่ความสำเร็จของ Ray Dalio และการก่อตั้ง Bridgewater

เริ่มต้นจากบ้าน: จุดเริ่มต้นของ Bridgewater ในปี 1975

• การก่อตั้ง Bridgewater
  • ในปี 1975, Ray Dalio ก่อตั้ง Bridgewater Associates จากที่บ้านของเขาในนิวยอร์ก
  • มีเป้าหมายในการสร้างกองทุนที่ไม่เหมือนใคร
  • การเริ่มต้นที่บ้านในขนาดเล็กทำให้ Dalio สามารถพัฒนากลยุทธ์และทดสอบแนวคิดต่าง ๆ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความกดดันจากภายนอก
• การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคนั้น
  • ในยุคนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลาย
  • Dalio ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในตอนนั้นเพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจากทั่วโลก
  • การใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่มีพื้นฐานจากความเข้าใจเชิงลึกของเศรษฐศาสตร์
• วิสัยทัศน์แรกเริ่ม
  • Dalio ตั้งใจที่จะสร้างกองทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนได้สูงในทุกสภาวะตลาด
  • ไม่ต้องพึ่งพาการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว
  • การที่ Bridgewater เริ่มต้นจากบ้านทำให้ Dalio สามารถควบคุมกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเต็มที่ และค่อย ๆ สร้างความสำเร็จในระยะยาว

ภาพแสดงถึงรายละเอียดการก่อตั้ง Bridgewater ที่ก่อตั้งโดย Ray Dalio

หลักการที่เป็นเอกลักษณ์: วิธีคิดและการลงทุนของ Dalio

• “Pure Alpha” กลยุทธ์การลงทุน
  • Dalio พัฒนา “Pure Alpha” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างผลตอบแทนที่สูงโดยไม่ต้องพึ่งพาการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว
  • เขาเชื่อว่า การกระจายการลงทุนไปยังหลายสินทรัพย์ สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
• การใช้การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาค
  • Dalio ให้ความสำคัญกับการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด
  • มักใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค (macroeconomics) เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในประเทศต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ทิศทางของตลาด
• การเรียนรู้จากประสบการณ์
  • Dalio เชื่อในการ “Radical Transparency” หรือการเปิดเผยข้อมูลและความคิดเห็นภายในทีม
  • ทำให้ทุกคนเข้าใจการตัดสินใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้ดีขึ้น
  • เน้นการพัฒนากลยุทธ์ที่มีพื้นฐานจากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

การเรียนรู้จากความผิดพลาด: ผลกระทบจากการทดสอบและปรับกลยุทธ์

• การเผชิญหน้ากับความล้มเหลว
  • ในช่วงแรกของการก่อตั้ง Bridgewater Dalio ต้องเผชิญกับความล้มเหลวหลายครั้ง
  • รวมถึงการพลาดโอกาสในการคาดการณ์ตลาดและการขาดทุนจากการลงทุนบางรายการ
  • แต่เขาใช้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อเรียนรู้และปรับกลยุทธ์ของเขาให้ดียิ่งขึ้น
• การทดสอบกลยุทธ์
  • Dalio เชื่อในการทดสอบกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดที่ดีที่สุดในการลงทุน
  • การทดลองใช้หลายกลยุทธ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ทำให้เขาสามารถปรับปรุงแนวทางการลงทุนที่ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด
• การปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์
  • ความสำเร็จของ Bridgewater มาจากความสามารถในการปรับกลยุทธ์อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและตลาด
  • การเรียนรู้จากความผิดพลาดและการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องช่วยให้ Bridgewater สามารถอยู่รอดและเติบโตในอุตสาหกรรมการเงินที่มีการแข่งขันสูง

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนรายปีของ Bridgewater Pure Alpha

การเทรด Forex สไตล์ Ray Dalio แนวคิดและกลยุทธ์ระดับโลก

• การใช้ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • Dalio ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคในการตัดสินใจลงทุน
  • เขาเชื่อว่าเข้าใจตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับโลก เช่น อัตราดอกเบี้ย, นโยบายการเงิน, และ GDP จะช่วยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงินได้แม่นยำ
  • การเข้าใจเศรษฐกิจในระดับโลกช่วยให้ Dalio ทำนายทิศทางของ ตลาด Forex ได้ดีขึ้น
• กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง
  • Dalio ใช้การกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์เพื่อไม่พึ่งพาผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว
  • รวมถึงการลงทุนใน Forex และการติดตามความเคลื่อนไหวของค่าเงินหลายคู่
  • การกระจายความเสี่ยงช่วยลดความผันผวนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว
• การเข้าใจวัฏจักรเศรษฐกิจ
  • Dalio ใช้แนวคิดเรื่อง “Big Cycle” หรือวงจรเศรษฐกิจใหญ่
  • การศึกษาวัฏจักรเศรษฐกิจในแต่ละประเทศและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ
  • การจับจังหวะการเปลี่ยนแปลงของวงจรเศรษฐกิจทำให้การเทรดมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น
• การใช้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์พื้นฐาน
  • Dalio วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่สนับสนุนจากข้อมูลจริง เช่น ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ, การค้าระหว่างประเทศ และสถานการณ์ภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน
  • เขามักใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินของธนาคารกลางและผลกระทบในระดับโลก
• การตัดสินใจตามหลักการและแนวคิด
  • สไตล์การเทรดของ Dalio เน้นการตัดสินใจตามหลักการที่เขาพัฒนาขึ้น เช่น “Principles” เพื่อช่วยให้มีการตัดสินใจที่โปร่งใสและเป็นระบบ
  • หลักการเหล่านี้ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางจากอารมณ์และการตัดสินใจที่ไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
• การจัดการกับความเสี่ยง
  • Dalio ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงอย่างมีระเบียบ
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากหลายมุมมองและการมีแผนรองรับสถานการณ์ไม่คาดคิดช่วยลดโอกาสในการขาดทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว
• การเรียนรู้จากความผิดพลาด
  • Dalio มักเน้นให้เรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้ประสบการณ์เหล่านั้นในการปรับปรุงกลยุทธ์การเทรด
  • การรับรู้ถึงข้อผิดพลาดในอดีตช่วยให้การตัดสินใจในอนาคตมีความรอบคอบมากขึ้น
• การใช้เทคนิคและกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น
  • Dalio ใช้กลยุทธ์ที่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์
  • สไตล์การเทรดของเขามีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว

ภาพแสดงถึงรายละเอียดการเทรดในสไตล์ของ Ray Dalio

ตัวอย่างการเทรด Forex สไตล์ Ray Dalio

• การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยและการเงินของธนาคารกลาง
  • หาก Dalio มองเห็นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) มีแผนที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
  • ขณะที่ธนาคารกลางของยูโรโซน (ECB) ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
  • Dalio อาจเลือกที่จะขาย EUR/USD หรือซื้อ USD/EUR เพื่อทำกำไรจากการแข็งค่าของ ดอลลาร์สหรัฐ
• การใช้การวิเคราะห์เศรษฐกิจในประเทศจีน
  • หาก Dalio คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะเติบโตและนโยบายการเงินเป็นมิตรกับการลงทุน
  • เขาอาจเลือกที่จะซื้อ CNY/USD หรือขาย USD/CNY โดยใช้ข้อมูลเศรษฐกิจจีน
• การใช้ข้อมูลเชิงลึกจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
  • หาก Dalio คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นจากปัญหาด้านอุปทานหรือความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
  • Dalio อาจเลือกที่จะซื้อ CAD/USD หรือขาย USD/CAD เนื่องจากความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจแคนาดากับราคาน้ำมัน
• การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาด
  • หาก Dalio คาดการณ์ว่าตลาดจะมีความผันผวน เช่น การเกิดวิกฤตการเงินหรือปัญหาทางการเมืองในประเทศสำคัญ
  • เขาอาจเลือกที่จะซื้อ JPY/USD หรือซื้อ CHF/USD เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
• การใช้หลักการ “Pure Alpha” ในการเทรด Forex
  • Dalio ใช้การกระจายความเสี่ยงและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงินตามแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค
  • เขาอาจเลือกลงทุนในหลายสกุลเงิน เช่น USD, JPY, GBP เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินเดียว

• การ เทรด Forex สไตล์ Ray Dalio เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการกระจายความเสี่ยง
• เขาคาดการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงินตามแนวโน้มเศรษฐกิจระยะยาว และเลือกใช้หลายคู่สกุลเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

สร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของ Ray Dalio

• การสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืนตามปรัชญาของ Ray Dalio เน้นที่การเข้าใจและใช้หลักการพื้นฐาน
  • เศรษฐศาสตร์มหภาค 
  • การกระจายความเสี่ยง 
  • และการจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีระเบียบ 
  • การเรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดในการลงทุน เพื่อให้สามารถปรับตัวและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomic Analysis)

• การเข้าใจปัจจัยเศรษฐกิจใหญ่ที่ส่งผลต่อตลาดการเงิน เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ย, การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล, และนโยบายการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ
• ใช้การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับโลกเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจมหภาค เช่น สกุลเงิน, ทองคำ, และพันธบัตร

การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification)

• การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทเพื่อไม่ให้พึ่งพาผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประเภทเดียว
• สร้างพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การลงทุนในหุ้น, พันธบัตร, ทองคำ, และสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาด

การคาดการณ์ตามวัฏจักรเศรษฐกิจใหญ่ (Big Economic Cycles)

• การเข้าใจและติดตามวงจรเศรษฐกิจใหญ่ที่เกิดขึ้นในระดับโลก เช่น วัฏจักรการขยายตัวและการหดตัวของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ
• ใช้การวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศหลัก ๆ เช่น สหรัฐฯ, จีน, และประเทศในสหภาพยุโรป เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่อตลาดการเงิน

การใช้กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว (Long-Term Investment Strategy)

• Dalio เน้นการลงทุนระยะยาวโดยไม่ยึดติดกับการคาดการณ์ในระยะสั้น แต่ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการเติบโตของตลาดการเงินในระยะยาว
• เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตในระยะยาว และหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเทคนิคหรือความผันผวนของตลาดในระยะสั้น

การจัดการกับความเสี่ยง (Risk Management)

• การควบคุมความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน ซึ่ง Dalio ใช้การจัดการความเสี่ยงที่มีระเบียบและเป็นระบบ
• ใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น การตั้ง Stop Loss, การกระจายการลงทุน, และการติดตามความเสี่ยงจากหลายมุมมอง เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตการลงทุนจะไม่เสี่ยงเกินไป

การเรียนรู้จากความผิดพลาด (Learning from Mistakes)

• Dalio เชื่อว่า “ความผิดพลาด” คือโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนให้ดีขึ้น
• ใช้ประสบการณ์จากการลงทุนในอดีตเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจในการลงทุนในอนาคต โดยการทบทวนผลลัพธ์และการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หนึ่งในกลยุทธ์ของ Ray Dalio คือ การป้องกันความเสี่ยงขณะตลาดผันผวน จะเลือกซื้อ JPY/USD เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวน

คลิปที่น่าสนใจ 

คลิปแนะนำ 5 คำสอน จาก Ray Dalio : King of Hedge Funds เจ้าของ Bridgewater Associates กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สรุปมาจากช่อง Blue O’Clock เป็นที่เรียบร้อย 

สรุป 

การใช้แนวคิดของ Ray Dalio ในการลงทุนหรือเทรดถือว่า “ดีมากและยั่งยืนในระยะยาว” เพราะเป็นแนวคิดที่มีโครงสร้างชัดเจน เน้นความเข้าใจพื้นฐานเศรษฐกิจ มองภาพรวมแบบระบบ ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจ และเปิดใจเรียนรู้จากความผิดพลาด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง ฟื้นตัวไวจากการขาดทุน และพัฒนาวิธีคิดให้ลึกซึ้งขึ้น เหมาะอย่างยิ่งกับนักเทรดที่ต้องการเติบโตอย่างมั่นคงในตลาดที่ผันผวนตลอดเวลา

อ้างอิง

• Ray Dalio Founder & CIO Mentor, Bridgewater Associates: https://www.forbes.com/profile/ray-dalio/
• Ray Dalio: https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Dalio
• Ray Dalio: หลักการสู่ความสำเร็จ: https://www.finnomena.com/dr-niwes/ray-dalio-success-principles/

FAQ  — เทรด Forex สไตล์ Ray Dalio: ใช้แนวคิดระดับโลกกับตลาดค่าเงิน

 

เขียนโดย

Somchai Witthtaya

ผู้ตรวจทานความถูกต้อง

Chonthicha Poomidon